Tina Bergant – vodilna svetovalka
Tina vodi Dober Atelje od ustanovitve leta 2011. Specializirana je za dohodkovne strategije in načrtovanje zapuščine za pare nad 50 let. Pred ustanovitvijo ateljejan je 8 let delala v zasebnem bančništvu.
Ekipa
Kdo stoji za tvojim finančnim načrtom
Majhna ekipa z globokim znanjem – vsak svetovalec dela z omejenim številom strank, da ohrani kakovost.
Majhna ekipa, resnično oseben pristop
Dober Atelje namerno ostaja majhen. Imamo tri svetovalce, od katerih vsak hkrati vodi največ 40 aktivnih načrtov. To ni slučaj – je zavestna odločitev, da ohranimo kakovost, ki jo obljubimo. Ko pokličeš, ti odgovori oseba, ki pozna tvojo datoteko. Ko pride do spremembe v zakonodaji, te svetovalec kontaktira sam – ne čakaš, da ti pade na pamet. Tak pristop zahteva čas in zmernost rasti, a po 13 letih nam stranke zaupajo ravno zato.
Naša ekipa
Vsak svetovalec ima specializacijo, skupaj pa pokrijemo vse vidike upokojitvenega načrtovanja.
Rok Vidmar – svetovalec za varčevanje
Rok se ukvarja pretežno z mlajšimi strankami, ki začenjajo graditi pokojninsko osnovo. Diplomiral je iz ekonomije na Univerzi v Ljubljani in ima certifikat evropskega finančnega svetovalca EFA.
Petra Oblak – svetovalka za zapuščinsko planiranje
Petra se specializira za kompleksnejše situacije: skupno premoženje zakoncev, dediščine z nepremičninami in meddržavne naložbe. Redno se izobražuje pri Slovenskem inštitutu za finančno planiranje.
„Tina me je pri 58 letih prepričala, da ne rabim vlagati v tvegane naložbe, da bi ujel zamujene prihranke. Naredila sva realen načrt in danes, tri leta pred upokojitvijo, sem dejansko na pravi poti.“
Boštjan Zorman, Jesenice
Spoznaj nas osebno
Rezerviraj brezplačen uvodni pogovor in preveri, ali smo prava izbira za tvojo situacijo.
Rezerviraj termin